Leistungen für Kooperationspartner

Umfangreiche Unterstützung, Begleitung und Ausbildung

Als unabhängiger Berater und Consulter für Betriebliches Vorsorgewesen unterstützen wir unsere Kooperationspartner in der täglichen Beratung und Betreuung Ihrer Firmenkunden. Von der gemeinsamen Bedarfsanalyse mit dem Kunden bis hin zur laufenden Betreuung und Wartung von bestehenden Vorsorgemodellen übernehmen wir für unsere Partner den fachlichen Bereich der betrieblichen Vorsorge.

Unsere Expertise zur Aus- und Weiterbildung der selbständigen Vertriebspartner und angestellten Mitarbeiter, lassen wir gerne in bestehende Weiterbildungsangebote interner Akademien einfließen. In Kooperation mit unseren zertifizierten Netzwerkpartnern organisieren wir firmenspezifische Weiterbildungen.

Unser Augenmerk legen wir dabei nicht nur auf fachliche Komponenten („Know-how“), sondern auch auf die Umsetzung („Do-how“).

Zu unseren Kooperationspartnern zählen wir:

Banken und Versicherungen
national, wie international tätige Versicherungsvermittler
Unternehmensberater

Unser Tätigkeitsfeld für unsere Kooperationspartner ist vielfältig und lässt sich individuell auf den jeweiligen Bedarf vereinbaren.

Versicherungen und Banken sowie deren Vertriebsmitarbeiter

Versicherungen und Banken sind einerseits Produktanbieter und/oder Berater für Betriebliche Vorsorgelösungen durch ihre angestellten Außendienstmitarbeiter oder Firmenkundenbetreuer. Die Beratung eines Firmenkunden umfasst jedoch viele Teilbereiche, in deren Tiefe selbst ein erfahrener Berater nicht überall ein Spezialist sein kann und soll. Wir unterstützen Versicherungen und Bank nicht nur in der Beratung und Betreuung ihrer Kunden im Zuge einer umfassenden Kundenberatung (Cross-Selling), sondern bilden ihre Mitarbeiter zum Thema Betriebliches Vorsorgewesen auch aus und weiter.

Hierzu bieten wir neben Seminaren im Rahmen der Ausbildungsakademien der Versicherungen und Banken, auch externe Fach- und Verkaufsseminare in unserem Expertennetzwerk in höchster Qualität an.

Versicherungsvermittler

Versicherungsvermittler und Makler mit langjähriger Branchenerfahrung bauen meist auf ihre Spezialisierung im Bereich der Sachversicherungen. Dabei fehlt es oft an Zeit und Ressourcen, sich intensiver mit dem betrieblichen Vorsorgewesen zu befassen und entsprechendes Know-how aufzubauen. Hier bieten wir langfristige Kooperationen zum Thema Beratung und Betreuung an. Dabei beginnt bei Bedarf unsere Unterstützung bereits bei der Analyse des Kunden. Die Begleitung vom Erstgespräch über die Ausschreibungen, den Anbietervergleichen bis hin zur laufenden Betreuung des Kunden ist für uns, wenn gewünscht, obligatorisch.

Unternehmens- und Managementberater

Im Coaching-Prozess von Unternehmen zu Themen wie Organisation und Personalentwicklung oder bei der Optimierung betriebswirtschaftlicher Kennzahlen bringen Unternehmensberater einen zukunftsorientierten Aspekt in ihrer begleitenden Rolle ein. Damit macht es jedenfalls Sinn, eine Kooperation zum Betrieblichen Vorsorgewesen einzugehen, um hier gemeinsame Vorteile für ihre Firmenkunden herauszuarbeiten.

Zufriedene Kooperationspartner

„Dank der professionellen Beratung von Stefan Moser
konnte ich für offisy die perfekte Auswahl
zur betrieblichen Vorsorge treffen.“

 

Mag. Stefanie Schauer, CEO offisy GmbH

„Zurich achtet im täglichen Umgang mit Partnern und Kunden darauf, dass Verantwortung, Flexibilität und Nähe gelebt werden und wir uns auf Augenhöhe begegnen. Stefan Moser ist ein zuverlässiger Partner mit Handschlagqualität, der offen und fair kommuniziert und für den Kundenorientierung eine Herzensangelegenheit ist. Daher stimmt unsere DNA bestens überein!“

 

Gerhard Danler, Leitung Betriebliche Alters- und Risikovorsorge bei Zurich

„Die For Life GmbH steht für Fairness, Kompetenz, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit. Mit Stefan Moser haben wir seit 2005 einen Partner an der Seite, der unseren Anforderungen gerecht wird und im Sinne unserer Firmenkunden agiert.“

 

Dieter Grafinger, Versicherungsmakler & Unternehmensberater; For Life Veranlagen-Finanzieren-Versichern GmbH; „Die. Graf“ – Consulting GmbH

„Wir arbeiten bereits seit vielen Jahren sehr erfolgreich mit Stefan Moser im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge zusammen und schätzen dabei seine enorme Fachkompetenz, außergewöhnliche Professionalität und Leidenschaft. Ein Mann mit Hirn, Herz und Handschlagqualität!“

 

Norbert Koblmüller, LML Versicherungsmakler

„Mit Stefan Moser verbindet uns eine langjährige Partnerschaft auf Augenhöhe. Sein Fachwissen und seine menschliche Art verkörpern Werte, die auch der VKB-Bank besonders am Herzen liegen.
Seine individuell maßgeschneiderten Lösungen machen Kunden glücklich. Das wird uns laufend von Kundenseite bestätigt.“

 

Mag. Klaus Raubitschek, VKB Bank

„Als spezialisierter Versicherungsmakler für international tätige Industrieunternehmen nutzen wir in der Nische „BAV“ ausschließlich die Beratung von Herrn Stefan Moser. Er verfügt über jahrelanges und tiefgründiges Wissen in dieser Sparte. Wir und auch unsere Kunden sind mit dem Beratungsprozess sowie den Ergebnissen bei Vertragsabschlüssen sehr zufrieden und können eine Zusammenarbeit nur empfehlen.“

 

Christian Mara, Geschäftsführer / Managing Director RFL Lachinger GmbH